圖片來源 )

 

籌碼資料是台灣獨有的資料,不研究可惜

全世界,

也許只有台灣,

法人每天對於每一檔股票的進出

都需要跟交易所申報

於是下午三點,我們就能看到三大法人 : 外資、投信、自營商

的整體進出統計。例如 :

 

三大法人買賣超資料

 

法人要申報部位資訊,主力呢?

 

法人需要申報部位資訊的立意是 :

政府希望散戶投資人也能擁有對等的投資資訊

不過,主力 (實力足夠影響股價的自然人) 很多時候,

甚至比法人還要厲害

那麼,主力照理說,是不是也應該申報部位資訊?

理論上 YES,不過實際執行上有許多困難

沒關係,2010 年起,交易所公告了「分點資料」

有了分點資料,便能達到追蹤「主力」的效果!

 

台灣有 85 家券商,1032 個分點,分享 2 個表格

接下來,我跟投資朋友分享 2 個表格

並舉 1 個例子,讓大家請楚瞭解 什麼是券商分點

 

台灣 85 家券商,實收資本額排序

 

上表是台灣 85 家券商,照 實收資本額 排序的明細表

從表格我們可以發現,

實收資本額最高的券商是 "彰銀" 的 677 億 (整理完我自己也嚇一跳,沒想到是彰銀)

市佔率最高的 "元大",反而只有排第 2 名。

上表的 85 家券商,是總公司的概念。

值得注意的是 :

法人的單,大多都是下到總公司的!

此外,台灣說大不大,說小不小,

只用 "總公司一個點",來服務全台灣的顧客

品質難免很低落! 因此,

券商會四處開分公司,這就是所謂的「券商分點」

以國票證券為例,它有 27 個分點 :

 

國票證券 27 個分點,代號、設立日、以及地址

 

假設我跑去國票台東,買進 1000 張得利影音 (6144)

舉例來說,

我一直想去 台東鹿野 看熱氣球

 

圖片來源 )

 

如果我順便去 國票台東 開個戶

然後買進一檔超冷門的股票 : 得利影音 (6144),1000 張!

當年我們常租 DVD 的時代,大部分的片子,都是的得力影音代理的

但是它的股票交投很冷清,年均量只有 9 張!

由於這檔股票超冷門,

而且我又是下在台東,

因此 下午 6 點,證交所資料很可能會顯示 :

國票台東,買進得利影音 1000 張 

這就是所謂的分點資料了!

 

用券商分點資料來追蹤主力

主力就是一群實力雄厚,錢很多,足夠影響股價的人

以上面的例子來說,得利影音的成交量只有 9 張

我買 1000 張,肯定被我買到天天漲停!

因此對於得利影音這檔股票來說

我就是它的主力!

因此,我們可以藉著追蹤 "國票台東對於得利影音的進出"

來追蹤得利影音的主力!

上面是舉最極端的例子來讓投資朋友瞭解什麼是券商分點

實務上,我們通常會取買超或賣超最大的 15 個分點合計,當作主力。

 

主力買賣超,定義為前15大買超券商 ─ 前15大賣超券商

它的算法是,把每天買超該檔股票的券商分點先做排序,

然後把前 15 大分點的買超張數加起來,

接著再計算前 15 大賣超分點的合計賣超張數

最後把前 15 大買超合計 減 前 15 大賣超合計,

就是每天的主力買賣超。

一般來說,主力買賣超會與股價會同向變化 (主力買,股價漲),

因此當我們看到主力買超時,是股價的偏多訊號。

 

券商分點資料,只有台灣有,而且是近 3 年的新招數!

政府對我們很好

籌碼資料很詳細,尤其是分點資料更是近 3 年才開始公布的新資料

法人進出資料,主力進出資料,

美國沒有,香港沒有,全世界只有台灣有!

如果美國也有分點資料,說不定連巴菲特也會很愛用!

這是少數人才懂的珍貴資料,不看真的很可惜!

好好善用主力進出動向,跟主力站在同一邊來增加自己的勝率。

此外,如果您想買進的股票,主力一直在賣

那麼您還要多想想,大戶想的,為何跟你不一樣?

或者至少要等人家賣完了,你再進場

會比較安全喔!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有超過 4.6 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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